Новая существование кредитных брокеров

Последние немного лет на богатой ипотечной почве росли и множились новые виды услуг. Одним из наиболее популярных видов деятельности стал ипотечный брокеридж.

В 2006-2007 гг., когда объемы кредитования росли фантастическими темпами, рынок полнился новыми банками, брокеры, наконец, прочно утвердились в качестве передаточного звена.

Кредитных продуктов стало столько, что неопытному потребителю было довольно сложно сориентироваться в них самостоятельно.

Сейчас обстановка кардинальным образом изменилась. Ипотека вернулась к тому зачаточному состоянию, в котором прибывала четыре года назад. Продуктов мало, банков, реально выдающих кредиты, тоже. Означает ли это финал кредитного брокериджа в России? И для чего нынче заемщику может потребоваться кредитный брокер?

Клиент скорее жив?

Сегодня в СМИ принято анализировать о конце ипотечной эпохи в России: банки сворачивают жилищное кредитование, или повышают процент до заградительного уровня. Логично, что в таких условиях спрос на кредиты должен падать, а ипотечные брокеры - лишаться своей работы. Однако покуда в сфере ипотечного брокериджа всё не до того драматично. Некоторым компаниями сентябрь и октябрь, не взирая на сужение рынка, принесли более того более значительный поток клиентов, чем был раньше. Об этом, например, говорят в компании Фосборн Хоум. "Начиная с сентября, поток желающих принять ипотеку начал немаловажно расти. В сравнении, к примеру, с весной этого года, позволительно калякать о больше чем двукратном увеличении количества обращений в компанию", - говорит генеральный шеф Фосборн Хоум Василий Белов.

О количественном увеличении клиентов говорят ещё в компании Мультиброкер и "Кредит Макс". У этого явления есть несколько закономерных причин.

Во-первых, многие потенциальные заемщики, увидев, что кредиты дорожают, решили поторопиться и оформить ипотеку, в то время как это ещё возможно. "Люди стараются как не возбраняется скорее поспеть обрести недвижимость пока ипотечные ставки еще не взлетели до уровня начала 2000-х, а требования к заемщикам не ужесточились до предела", - подтверждает Василий Белов. Другая причина - то, что заполучить кредит независимо стало сложнее, чем раньше. В действительности ипотечные (да и другие) кредиты дают нисколько не все банки, которые это декларируют.

Заемщику самому тяжело сориентироваться в том, кто реально выдает кредиты, и где разрешено нарыть более, или менее достойные условия. Кроме того, все уже наслышаны об ужесточении подхода банков, о завышенных и не неизменно объяснимых требованиях. Поэтому, люди, которые хотят обрести кредит, опасаясь неудачи, обращаются к брокеру. "В непростой отрезок времени людям вечно нужен помощник и консультант", - замечает босс по связям с общественностью УК "Мультиброкер" Юлия Полякова.

Однако существует заметная отличалка между числом обращений и количеством одобренных заявок. "Из-за ужесточения банками условий андеррайтинга цифра одобренных заявок и по сути дела выданных кредитов существенно сократилось. Более того, даже потенциальным заемщикам, подходящим под требования банков, зачастую отказывают в кредите без объяснения причин", - подтверждает проблему Юлия Полякова. По данным Фосборн Хоум, если раньше 80-85% клиентов получали одобрение (при прямом обращении в банк - 20-40%), то сегодня одобряют порядка 40% заемщиков из-за ужесточения банками требований к клиента. Между тем, барыш брокера, в большинстве случаев, зависит аккурат от числа одобренных заявок.

В компании "Кредит Макс" кроме того говорят о том, что весьма многие обращения носят ознакомительный характер. "В основном люди хотят узнать, что происходит на рынке ипотечного кредитования и каковы цены на недвижимость, зачастую занимают выжидательную позицию, узнав про порядок ставок по данному виду кредитования на нынешний день", - говорит управляющий партнер компании "Кредит Макс" Татьяна Буянова.

Впрочем, эксперты признают, что спрос на ипотечные кредиты снижается, и некоторые брокерские компании уже ощутили это на себе. "Еще в начале прошлого года в нашей компании проводилось изучение на предмет воздействия изменения процентной ставки на спрос по ипотечным кредитам. Так вот результаты показали, что уменьшение ставки на 3 процентных пункта увеличивает спрос на ипотеку в 2 раза. В всамделишный миг мы убеждаемся в том, что, выведенная нами закономерность, работает как на уменьшение процентной ставки по ипотечным кредитам, так и на её увеличение, - рассказывает глава отдела оценки рисков ипотечной компании "Ипполит" Сергей Пустовалов. - Так, например, усредненная ставка по ипотечным кредитам в течение 11 месяцев этого года увеличилась на 4,8 процентных пункта, что сократило поток клиентов в наше агентство на глаз в 3 раза".

Скорее всего, в ближайшие месяцы число заемщиков будет сокращаться еще заметнее. Во-первых, из-за уменьшения самого рынка ипотеки и ухудшения условий. Во-вторых, как одно из последствий финансового кризиса: значительная количество среднего класса, тот, что был основным ипотечным контингентом, может лишиться стабильного источника дохода из-за увольнений и сокращения зарплат. К тому же все понимают, что конца кризису пока не видно и перспективы нашей экономики сильно туманны. В таких условиях немногие захотят влезать в долгосрочные обязательства перед банком. По словам брокеров, состав клиентов уже качественно поменялся: все меньше заявок поступает от владельцев коммерциала и руководителей высших звеньев предприятий. "Резко сократился поток, некогда считавшихся наименее рисковых категорий: руководителей среднего звена и высококвалифицированных специалистов финансовых сфер деятельности", - подтверждает Сергей Пустовалов.

Брокер на все руки

Несмотря на то, что ныне брокерские компании все еще держаться на плаву, в ближайшие месяцы ниша кредитного брокериджа изрядно поредеет. Сами участники этого рынка ожидают, что большая доля действующих в эти дни компаний прекратит свою деятельность. В первую очередь, ряды посредников сократятся за счет узконаправленных фирм, к примеру тех, кто занимался только ипотечным брокериджем.

Выживание в новых рыночных условиях требует диверсификации и расширения ассортимента услуг. Этот ход в текущее время проходят без малого все активные брокерские конторы. Так, группа "Ипполит", в прошлом работавшая исключительно с ипотекой, в текущий момент занялась и другими видами кредитования.

"Уменьшившийся поток клиентов сокращает выручку компании. А поджидать улучшения экономической ситуации смертельно угрожающе для компании, занимающейся ипотечными услугами, - комментирует заключение Сергей Пустовалов. - Соответственно, мы вводим новые продукты: такие как потребительское кредитование и кредитование малого и среднего бизнеса, что более соответствует пакету услуг полиброкера. Также мы ввели гибкие тарифы для разных групп клиентов". Несмотря на все уже произведенные изменения, фирма продолжает выискивать новые виды услуг, которые разрешается было бы ввести в свойский ассортимент.

Ставку на потребкредиты в краткосрочной перспективе делают и другие брокеры. По данным экспертов, спрос на них сейчас не только не уменьшается, но и растет. "Поток клиентов, желающих употребить потребительским кредитом, грубо и значительно увеличился, - рассказывает Татьяна Буянова. - Также мы отмечаем повышение количества наших клиентов на кредитование бизнеса".

Очевидно, люди поспешили заблаговременно снабдить свои нужды, предполагая, что в дальнейшем кредиты станут еще менее доступны. "Структура компании меняется и будет изменяться в соответствии с требованиями рынка: уже сейчас в компании расширено ориентация брокериджа по кредитованию бизнеса, открыто и благополучно развивается направление по работе с потребительским кредитованием, энергично развивается недавно открытое агентство недвижимости, в частности, направление коммерческой недвижимости. В ближайшее час мы предложим еще строй новых услуг и откроем ряд новых направлений деятельности", - рассказывает о переменах Татьяна Буянова.

Еще дальше в реструктуризации пошел Фосборн Хоум. Во-первых, еще в начале кризиса, компания ввела оригинальные услуги по переадресации заемщиков из тех банков, которые прекратили выдачу кредитов, в те, которые пока еще выдают займы. По словам представителей компании, это существенно увеличило клиентский поток.

Аналогичную антикризисные программы вводят у себя сейчас и другие брокеры. Для клиентов, которые уже получили одобрение в одном банке, но так и не дождались денег, брокер предлагает льготные условия рассмотрения заявки у других кредиторов.

А в начале ноября Фосборн Хоум ввел у себя услуги и по страховому брокериджу.

"Как показывает статистика, в период экономических кризисов броско растет число грабежей, квартирных краж, угонов автомобилей. Рост преступности в сложные периоды связан, в первую очередь, с ростом безработицы и ухудшением благосостояния населения. Недавний образец - резкий увеличение преступности в Казахстане, куда финансовый кризис добрался раньше, чем до России. Учитывая негативные прогнозы, броня жизни и имущества в период кризиса становится еще более актуальной, чем обычно", - комментирует вывод Василий Белов.

Компания запустила новоиспеченный страховой комплекс "Защита", объединивший в себе самые популярные виды страхования (страхование жизни, страхование недвижимого имущества и автострахование от ущерба третьих лиц). Пакет "Защита" формируется самими клиентами, исходя из индивидуальных потребностей и возможностей, а также действующих предложений более 20 страховых компаний-партнеров Фосборн Хоум. В комплект "Защита" можно прибавить страхование жизни на происшествие утраты работоспособности. Разные виды страхования могут быть осуществлены разными страховыми компаниями. Минимальная цена пакета "Защита" на год (авто + бытие + жилье) - от 10000 рублей. Также клиент может остановить свой выбор только часть этих услуг.

Компания "Мультиброкер" также разработала услугу, надобность которой в особенности актуальна в кризисный период. "У многих заемщиков сегодня возникают сложности со своевременным внесением платежей по кредиту. Мы предоставляем им услугу "Кредитный щит" - даем займ на проведение аннуитета, в то же время начиная находить решение возникшую у данного заемщика проблему с банком", - рассказывает Юлия Полякова.

Впрочем, у каждого брокера сейчас наш метод выживания. Ипотечный брокер "Легкокредит", наоборот, сократила ассортимент: был отменен неполный комплект услуг с сопровождением только до одобрения и оставлена только основная услуга по сопровождению полного цикла. Кроме того, компания в целях оптимизации уменьшила численность региональных офисов. "Легкокредит - это ипотечный брокер
с наибольшим покрытием регионов России, но на сегодня это является скорее обузой, в силу того что что в ряде регионов ипотеку фактически выдаёт только Сбербанк. Оттуда мы будем временно уходить, а по оставшимся регионам комиссию поднимем с 1% до 1,5% от суммы кредита. Впрочем, даже потом оптимизации числа регионов целиком быть может останется наше превосходство по покрытию, так как данный процесс происходит и у коллег по рынку", - рассказывает управляющий ипотечного брокера "Легкокредит" Кирилл Суслов.

По мнению специалистов, в следующем году на рынке брокериджа, выживут только наиболее сильные компании. "Большинство брокеров исчезнут. Тем, немногим, которым посчастливится испытать смутные времена финансового кризиса, это удастся либо, диверсифицировав бизнес, либо влившись в более крупную компанию, для которого брокередж будет являться неосновным видом деятельности", - считает Сергей Пустовалов.

Татьяна Буянова соглашается, что для брокеров наступают нелегкие времена, но считает, что даже из кризиса профессиональные компании могут вытянуть для себя выгоду. "В ближний год мы увидим исчезновение с рынка большого количества компаний кредитных-брокеров, в том числе и сильно крупных. Однако для брокеров-профессионалов, тех, кто своевременно реагировал на все сигналы рынка, кто стабильно расширял сферу своей деятельности и круг партнеров, чьи клиенты стали постоянными, ничего катастрофического не случится. Профессиональный кредитный брокер сегодня для клиентов не роскошь, а необходимость, т.к. только он обладает всей актуальной информацией по на самом деле действующим на рынке кредитным программам и их реальным условиям", - говорит она.

В Фосборн Хоум настроены еще более оптимистично. "Сейчас "звездный час" для серьезных компаний. Дело в том, что мы видим ситуацию с ипотекой "с высоты птичьего полета": мы знаем какие банки реально выдают кредиты, а не легко декларируют, что она есть. Кроме того, разбег между ставками сегодня немалый - до 12-15% (на кредиты в рублях), тогда как в начале года эта дельта составляла всего 1-2%. И мы знаем, в каких банках - самые интересные предложения по ставкам", - считает Василий Белов.

По мнению Кирилла Суслова на рынке останется тот же список компаний, что был, в 2006 году, помимо тех что уже не работают. "Потому что будущность выжить есть у тех, кто по разным причинам может переждать сегодняшний период отложенного спроса. Основная задача на сегодня это уже не поведение банков, к нему крупные ипотечные брокеры уже адаптировались, а проблема психологического характера - боязнь потенциальных заёмщиков в ситуации неопределённости с доходами забирать кредит.

Так что как только держава закончит решать проблему кризиса ликвидности, оставшиеся на поле боя смогут продолжить развитие. Само перспектива формирование после этого кризиса может быть более интересным, чем ожидалось до кризиса, так как наиболее перспективным я считаю работу ипотечных брокеров в качестве фронт-офисов банков в регионах и прежде у банков не было стимула форсировать это направление, но позже сокращения региональных сетей и персонала, банки смогут охотней обсуждать возможные схемы работы", - считает Кирилл Суслов.

Так что полного "обезвоживания" брокерской ниши в России, очевидно, не произойдет.

Его не наблюдается и на рынке США, где ситуация с кредитами сейчас куда хуже из-за огромного количества дефолтов. Часть брокеров осталась на рынке и оказывает прежние услуги: спрос на кредиты хотя и уменьшился, но не иссяк. Другие компании сменили направление своей деятельности. Так, по словам такого-то, сейчас шибко востребованы услуги по урегулированию отношений между банками и задолжавшими заемщиками. "Любому банку выгоднее сберечь заемщика, чем обанкротить его. Тем более, в нынешних условиях, когда стоимость залога подешевела, и его продажа может не накрыть сумму долга. Заемщик в свою очередность хочет сохранить жилье. Мы договариваемся о реструктуризации долга, о продлении срока, об отсрочках, и таким образом, и банк и клиент получают свою выгоду".

По мнению Юлии Поляковой перспективы кредитного брокериджа в России по-прежнему огромны. "Люди ни в жизнь не откажутся от возможности существовать лучше, которую им предоставляют кредиты. Другое дело, услуги кредитных брокеров должны быть не только высококвалифицированными и разносторонними (брокер должен решать любые проблемы заемщика), но также легкодоступными и понятными самым широким слоям населения".

Keywords: